Obiettivo del fondo, PIR alternativo, è la creazione di piani di sviluppo in partnership con le società investite al fine di massimizzare il capital gain. Doppio vantaggio fiscale offerto dalla normativa.
Creare piani di sviluppo e crescita in partnership con le PMI innovative investite al fine di massimizzare il capital gain. È l’obiettivo del nuovo fondo HI Algebris PMI Innovative ELTIF, lanciato da Hedge Invest SGR, società di gestione indipendente specializzata in prodotti di investimento alternativo e Algebris Investments, società di gestione del risparmio globale indipendente. Il nuovo fondo sarà gestito dal team di investimento di Algebris guidato da Luca Mori. “Attraverso il nostro processo di selezione siamo in grado di individuare PMI con un forte potenziale di crescita, che rappresentano delle eccellenze nel loro settore di mercato – afferma Mori –. Grazie alla capacità di innovazione di queste aziende saremo in grado di generare valore e contribuire al rilancio dell’economia del nostro paese”. L’esperto sottolinea inoltre il buon momento per l’ingresso in questo segmento, “considerato il forte sconto che oggi queste aziende presentano rispetto alle large cap”.
Vantaggi fiscali
Il nuovo prodotto, in quanto PIR alternativo gode poi dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa se mantenuto per un periodo di almeno cinque anni (per la persona fisica esenzione da tassazione su capital gain e imposta di successione fino a 300 mila euro investiti per ogni anno fiscale). Inoltre, investendo in via prevalente (almeno il 70%) in PMI italiane innovative in aumento di capitale, il prodotto consentirà all’investitore persona fisica di detrarre il 30% dell’ammontare sottoscritto in dichiarazione dei redditi (fino a un milione di euro investiti) e alla persona giuridica di dedurre il 30% della sottoscrizione dall’IRES.
Il periodo di sottoscrizione è di massimo un anno (estendibile di un anno). L’investment period è di cinque anni dalla fine del periodo di sottoscrizione. Un’opportunità per investire nelle PMI italiane “ossatura del tessuto industriale del nostro Paese”, così Alessandra Manuli, amministratrice delegata di Hedge Invest, commenta il lancio del nuovo prodotto. “Spesso ci confrontiamo con investitori che non hanno compreso appieno il vantaggio fiscale dei PIR alternativi – afferma – e ancor meno è conosciuto il vantaggio annesso all’investimento in PMI Innovative. Di fatto il cliente potrà godere del guadagno certo del 30% legato alla detrazione fiscale con un portafogliodiversificato di aziende quotate sull’EGM”.
