DJE Investment, controllata da DJE Kapital AG, lancia la share class ad accumulazione XT del fondo multi-asset a gestione attiva DJE – Zins & Dividende, rendendolo così disponibile per gli investitori istituzionali italiani e rispondendo all’elevata richiesta, in particolare da banche e assicurazioni. Si tratta di un fondo multi-asset globale che, attraverso una ponderazione differenziata di obbligazioni e azioni, selezionate per la capacità di produrre income e per la robustezza dei fondamentali, persegue l’obiettivo di generare, da una parte, proventi regolari da interessi e dividendi e, dall’altra, una performance quanto più possibile positiva e costante con una bassa volatilità.
L’approccio di investimento flessibile del fondo permette un adattamento rapido ai continui cambiamenti delle condizioni di mercato. Per attenuare il rischio di oscillazioni del capitale, almeno il 50% del patrimonio è investito costantemente in obbligazioni, mentre l’esposizione azionaria è limitata a un massimo del 50%. I rischi valutari vengono coperti a seconda della situazione del mercato. La strategia di investimento è adatta agli investitori con un orizzonte temporale medio-lungo, che desiderano sfruttare le opportunità offerte sia dal segmento azionario sia dal segmento obbligazionario. Il fondo ha un rating 5 stelle di Morningstar (al 30.09.2018) e ha più che triplicato gli asset in gestione negli ultimi due anni, passando da 313 milioni di euro (al 30.09.2016) a 1,12 miliardi di euro (al 30.09.2018).
“L’Italia è un mercato strategicamente importante per noi e, al contempo, una leva che ci permette di portare avanti con successo il percorso di crescita della nostra azienda”, ha affermato Jan Ehrhardt, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della DJE Kapital AG e responsabile del fondo dal lancio. “Il fondo DJE – Zins & Dividende punta a realizzare proventi stabili da interessi e dividendi nonché una performance quanto più possibile positiva e costante con una bassa volatilità per i nostri clienti. Siamo molto felici di poter soddisfare la domanda locale grazie al nostro approccio d’investimento e di ampliare la nostra offerta per gli investitori istituzionali in Italia”.
“L’incremento dei flussi in entrata e il continuo miglioramento della performance confermano la validità della nostra filosofia di investimento e dimostrano la fiducia dei nostri investitori”, ha aggiunto Julian Müller, director institutional sales e responsabile per il mercato italiano. “Siamo molto soddisfatti di poter offrire il DJE – Zins & Dividende anche in una share class ad accumulazione dedicata agli investitori istituzionali italiani”.
Oltre al DJE – Zins & Dividende, in Italia sono già stati autorizzati per la vendita i seguenti fondi DJE con share classes ad accumulazione dedicate a investitori professionali: DJE – Dividende & Substanz I, fondo azionario; DJE – Concept I, fondo misto; DJE – InterCash I, fondo pensionistico.