Ecco i fondi articolo 8 e 9 più grandi per patrimonio del mercato

SFDR, Ecco i fondi articolo 8 e 9 più grandi per patrimonio del mercato
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Al 10 luglio, sulla base dei dati SFDR raccolti dai prospetti, il numero dei fondi classificati come articolo 8 è di oltre 5.000. Questi rappresentano il 21,8% dell'universo totale dei fondi commercializzati nell'Unione europea. Quelli che rientrano sotto l'articolo 9, invece, ammontano a 650 prodotti, pari al 2,8% del numero complessivo. In altre parole, quasi un fondo su quattro attualmente commercializzato in Europa rientra già nell'articolo 8 o 9.

Lo rivela Morningstar in un report appena pubblicato dal titolo SFDR: Four Months After Its Introduction. Lo studio fornisce un aggiornamento sull'universo dei fondi sostenibili europei che rientrano sotto la nuova classificazione dell'articolo 8 e 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation, entrata in vigore lo scorso 10 marzo.

Se per numero rappresentano circa il 25% del totale dei fondi, in termini di asset, i prodotti inclusi nell'articolo 8 e 9 corrispondono ad una quota maggiore, nello specifico del 34%. Si tratta di una percentuale così composta: 30,3% di fondi articolo 8 e 3,7% articolo 9.

ANALISI DELLA TOP 20

Tra i primi 20 fondi per patrimonio, è curioso osservare che soltanto uno rechi l'acronimo ESG o un'indicazione della filosofia di investimento sostenibile nel nome. Cosa che non vale per i 20 prodotti più grandi del mercato articolo 9.

Sempre considerando i dati al 10 luglio, all'interno degli strumenti articolo 8, AllianceBernstein è il gestore che può vantare i fondi a reddito fisso più grandi. Per quanto riguarda l'azionario, la palma della società con il fondo più grande spetta invece a Fidelity International, mentre nell'universo dei fondi multi-asset a Carmignac.

Sul versante delle strategie articolo 9, si può osservare che la maggior parte sono azionarie. Nordea AM e Pictet AM sono le società con i prodotti equity con maggiori attivi in gestione. Tuttavia, per numero complessivo è BNP Paribas AM a possedere la presenza più alta di fondi nella top 20. Per il reddito fisso, sono solo due le strategie che appaiono nella classifica: una di ALM e un fondo indicizzato di iShares (BlackRock).

I FONDI ARTICOLO 8 più grandi per patrimonio

RankingFondo Asset ClassPatrimonio*
1.AB American IncomeReddito Fisso21,1
2.AB Global High YieldReddito Fisso17,5
3.HausInvestReal Estate16,6
4.Fidelity Global TechnologyAzionario12,9
5.Pictet Global Megatrend SelectionAzionario12,6
6.Carmignac PatrimoineBilanciato11,5
7.Allianz China A SharesAzionario 11,4
8.JPM Emerging Markets EquityAzionario11
9.Schroder ISF EURO Corporate BondReddito Fisso10,6
10.Fidelity Global DividendAzionario9,2
11.Robeco High Yield BondsReddito Fisso9,2
12.Swedbank Robur TechnologyAzionario8,6
13.Algebris Financial CreditReddito Fisso8,6
14.Wellington Global Quality GrowthAzionario8,6
15.Opcimmo LCL OpcimmoReal Estate8,3
16.Pictet RoboticsAzionario8,2
17.Robeco Global Consumer TrendsAzionario8,1
18.Allianz Europe Equity GrowthAzionario8,1
19.Swedbank Robur Allemansfond KomplettAzionario8
20.Vontobel mtx Sustainable EM LeadersAzionario8
Fonte delle tabelle: Morningstar con dati al 10 luglio 2021. Esclude il mercato monetario, i fondi feeder e i fondi di fondi. *In Mld di euro.

I FONDI ARTICOLO 9 più grandi per patrimonio

RankingFondoAsset ClassPatrimonio*
1.Nordea 1 Global Climate and EnvironmentAzionario 8,8
2.Pictet Global Environmental OpportunitiesAzionario 8,4
3.Pictet WaterAzionario 7,7
4.Handelsbanken Global Index CriteriaAzionario 5,7
5.BlackRock GF Sustainable Energy FundAzionario5,7
6.ALM Souverains Euro ISRReddito Fisso 5,6
7.Pictet Clean EnergyAzionario4,7
8.NN Duurzaam Aandelen FondsAzionario4,0
9.Handelsbanken USA Index CriteriaAzionario3,7
10.Mirova Global SustainableAzionario3,7
11.RobecoSAM Smart Energy EquitiesAzionario3,6
12.BNP Paribas Funds Energy TransitionAzionario3,5
13.Handelsbanken Hållbar EnergiAzionario3,5
14.BNP Paribas Funds Global EnvironmentAzionario3,3
15.BNP Paribas Funds Climate ImpactAzionario3,2
16.BNP Paribas Funds AquaAzionario3,2
17.iShares Green Bond Index Fund (IE)Reddito Fisso2,9
18.Amundi Funds Global Ecology ESGAzionario2,8
19.AB Sustainable Global Thematic PortfolioAzionario2,8
20.RobecoSAM Sustainable Water EquitiesAzionario2,7
Fonte delle tabelle: Morningstar con dati al 10 luglio 2021. Esclude il mercato monetario, i fondi feeder e i fondi di fondi. *In Mld di euro