L’offerta di fondi disponibili alla vendita in Italia si è arricchita di prodotti che spaziano dai bond agli azionari, dagli alternativi ai fondi a cedola e, naturalmente, non mancano i PIR.
L’offerta di fondi disponibili alla vendita in Italia si è arricchita di prodotti che spaziano dai bond agli azionari, dagli alternativi ai fondi a cedola e, naturalmente, non mancano i PIR. Gli ultimi ad atterrare sul territorio italiano sono i fondi Neuberger Berman US Equity Index PutWrite e Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite, due soluzioni di investimento alternative che utilizzano strategie di vendita di opzioni put su indici azionari. Questi prodotti cercano di generare rendimenti interessanti aggiustati per il rischio attraverso l’incasso dei premi dalla vendita di opzioni put su indici azionari statunitensi e globali, rispettivamente, e attraverso l'investimento conservativo del collaterale sottostante. Marco Avanzo-Barbieri, responsabile per l’Italia di Neuberger Berman, ha commentato: “Stiamo assistendo ad un crescente interesse per le nostre strategie put writing da parte di clienti consapevoli della crescente volatilità nei mercati che chiedono soluzioni convincenti per far fronte a questa situazione. Le asset class azionarie tradizionali a ‘bassa volatilità’ potrebbero essere vulnerabili visto che i tassi di interesse aumentano, mentre allo stesso tempo c'è delusione verso molti fondi alternativi che non hanno raggiunto gli obiettivi dichiarati. Le strategie put write possono offrire rendimenti positivi anche mentre la volatilità rimane bassa, migliorando ulteriormente il profilo di rischio/rendimento di un investitore”.
UBI Pramerica SGR propone una nuova soluzione per investire sui mercati obbligazionari globali: UBI Pramerica Cedola Certa 2023. Il nuovo fondo obbligazionario flessibile, a gestione attiva, è concepito per investitori con un profilo di rischio medio, orientati a cogliere le migliori opportunità del mercato obbligazionario su un orizzonte temporale lungo (6 anni), ma anche interessati a ricevere un flusso cedolare predefinito pari all’1% del valore iniziale della quota per i primi cinque anni.
Jupiter ha lanciato il fondo Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, un comparto del fondo Jupiter Global SICAV. Il fondo è gestito da Alejandro Arevalo, entrato in Jupiter a dicembre 2016, e si aggiunge alla gamma delle strategie fixed income della casa. Il fondo Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond è un portafoglio gestito attivamente che ha l’obiettivo di ottenere un rendimento di lungo termine e una crescita del capitale investendo in obbligazioni emesse da società esposte in maniera diretta o indiretta alle economie dei mercati emergenti a livello globale. Il fondo ha un benchmark di riferimento, ma non ne sarà condizionato.
L’offerta PIR compliant
Dal 24 maggio anche i PIR sono sbarcati in Borsa. Il fondo flessibile AcomeA Patrimonio Esente e il fondo azionario AcomeA Italia, entrambi PIR Compliant, di AcomeA SGR sono quotati e negoziati sulla piattaforma ETF Plus di Borsa Italiana. Anche New Millenium Sicav, società lussemburghese che fa capo a Banca Finnat, quota il PIR Bilanciato Sistema Italia. Il fondo Allianz Azioni Italia All Stars, focalizzato sulle società italiane sia blue-chip che di medio-piccola capitalizzazione, è disponibile attraverso Allianz Bank Financial Advisors in una nuova classe destinata ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR). PensPlan Invest ha lanciato il primo PIR territoriale il Generation Dynamic PIR, un fondo comune aperto di diritto italiano, bilanciato azionario, rivolto al risparmiatore interessato ad un investimento di medio-lungo termine, in totale esenzione fiscale sul reddito prodotto.
