Mancano pochi giorni all’edizione 2024 dell’Efpa Italia Meeting. La manifestazione della Fondazione affiliata a Efpa, giunta alla 15esima edizione che si terrà i prossimi 3 e 4 ottobre presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze.
“WYSIATI. Finanza tra realtà e profezia” è il titolo scelto per l’appuntamento di quest’anno che si focalizzerà sulla finanza comportamentale e, nello specifico, sulle “opportunità della Behavioral Finance nel bagaglio conoscitivo di un professionista del risparmio qualificato, alla luce del contesto di mercato in continuo mutamento e del suo impatto sul percepito del cliente”, si legge in una nota.
“Il nostro intento – commenta Nicola Ardente, vicepresidente di EFPA Italia – è sensibilizzare ancora una volta i professionisti su come l’aggiornamento continuo nel settore della gestione dei patrimoni faccia realmente la differenza nella relazione con il cliente, anche per le competenze ritenute ‘più tradizionali’ come la finanza comportamentale, specialmente in un contesto di cambiamenti repentini come quello attuale. Come nostra abitudine proveremo ad intercettare le possibili evoluzioni della professione, ponendo al centro della scena conoscenza e competenze quali chiavi fondamentali per prepararsi al meglio alle sfide future, per provare ad andare oltre ‘quello che si vede’, come suggerisce l’incipit del titolo di questa edizione”.
Il programma
Già nel seminario di apertura, Ruggero Bertelli, membro del Comitato Scientifico di Efpa Italia, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Siena, e Giorgio De Rita, segretario generale del Censis approfondiranno il tema, mentre il secondo seminario si concentrerà sull’applicazione delle logiche strategiche della consulenza. Il primo giorno ci sarà spazio anche per i workshop dei partner e gli active learning.
Venerdì 4 ottobre sarà la volta dell’intervento di Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per una riflessione su “Sostenibilità: quo vadis?”. Nella stessa giornata, nel seminario “Finanza comportamentale: dalla teoria alla pratica”, Nicola Ronchetti, founder & Ceo di Finer Finance Explorer, presenterà i risultati di un’indagine, condotta tra consulenti finanziari, professionisti bancari e investitori, sulla conoscenza e l’applicazione dei principi della finanza comportamentale. Il seminario porrà le basi alla parte finale della manifestazione che vedrà l’intervento di Paolo Legrenzi, professore emerito di Psicologia cognitiva dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Poco prima lo speech di Emanuele Maria Carluccio presidente di EFPA Europe che illustrerà le iniziative su cui si focalizzerà l’attività dell’associazione in un momento in cui il settore della consulenza procede sempre più verso la richiesta di una conoscenza specialistica di alto livello, in linea con le evoluzioni del mercato.
