Energia, verso quali fondi orientarsi

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Secondo Carlo De Luca, responsabile asset management e Alessio Garzone, analista di Gamma Capital Markets, il mondo sta vivendo la sua prima grande crisi energetica dalla transizione all’energia pulita: dal carbone al petrolio, dall’acqua al gas naturale, la ripresa economica dalla pandemia ha generato una forte domanda di materie prime, ma le loro forniture non sono state in grado di tenere il passo. “Con l'inverno all'orizzonte e la Cina, il più grande consumatore di elettricità al mondo, che ordina alle aziende energetiche statali di assicurarsi le forniture a tutti i costi, i prezzi aumentano vertiginosamente. Nel frattempo, le scorte europee di gas naturale si stanno esaurendo mentre le economie escono dal blocco della pandemia e la Casa Bianca ha espresso preoccupazione per l'aumento dei prezzi del petrolio”.

S&P Global Ratings nel report “Green Spending Or Carbon Taxes (Or Both): How To Reach Climate Targets, And Grow Too, By 2030?” mostra uno scenario sulla carbon tax con un evidente aumento del prezzo del carbonio a 100 dollari entro il 2030, come raccomandato dalla High-Level Commission sui prezzi del carbonio che rappresenterebbe uno shock più negativo per le economie con bassi prezzi del carbonio e dipendenza da fonti di energia ad alta carbon intensity.

Fondi che investono nel settore energetico

Negli ultimi anni, le energie alternative sono tra le asset class che hanno ottenuto i migliori rendimenti secondo i dati Morningstar. Negli ultimi tre anni la classe di attivo ha ottenuto un rendimento del 35,12 per cento. S&P evidenzia che "gli investimenti globali del settore privato nelle energie rinnovabili sono triplicati a 2,6 trilioni di dollari nell'ultimo decennio, con gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Cina che rappresentano circa i due terzi”.

Categoria MorningstarYTD%Rendmento 3 mesi %Rendimento 1 year %Rendimento 3 anni %Rendimento 5 anni %Dev Std 3 anni
Azionari Settore Energie Alternative16,748,9545,0535,1223,4623,41
Azionari Settore Risorse Naturali23,83,6641,5610,958,0326,23
Materie Prime Energia87,7322,36113,31-8,12-1,7846,53
Fonte: Dati Morningstar al 5 novembre 2021.

Tre sono i fondi con Marchio FundsPeople 2021 che investono nel settore energy, due di questi investono nel settore delle energie alternative. Il fondo che ha ottenuto i migliori rendimenti a tre anni è il Pictet Clean Energy che investe in azioni emesse da società di tutto il mondo che contribuiscono e beneficiano della transizione a livello globale verso una produzione e un consumo di energia meno basati sulle energie fossili.

FondoSocietàCategoria MorningstarMarchio FP 2021Rendimeti a 1 annoRendimenti a 3 anniVolatilità a 1 annoVolatilità a 3 anni
BlackRock Global Funds Sustainable Energy FundBlackRockSector Equity Alternative EnergyB42,0629,6615,3617,19
Eurizon Azioni Energia E Materie PrimeEurizon CapitalSector Equity EnergyC61,975,0518,4624,34
Pictet Clean EnergyPictet AMSector Equity Alternative EnergyB43,3830,0823,321,81
Fonte: Morningstar al 31 ottobre 2021. Dati performance in %.