Una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di una politica di investimento responsabile e alla selezione degli investimenti nei mercati privati. È quanto ha sottoscritto l'Ente Nazionale per la Previdenza e l'Assistenza Veterinaria (Enpav) con bfinance, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nel fornire soluzioni a fondi pensione e altri investitori istituzionali.
La Cassa, che gestisce un patrimonio di oltre 1,24 miliardi di euro e conta più di 27.340 aderenti (dati al 31 dicembre 2023), ha affidato a bfinance due incarichi di consulenza distinti nei due settori: ESG e private market. “Erano orami maturi i tempi per iniziare questo nuovo percorso di valutazione degli investimenti anche sotto il profilo dei criteri ESG. Sarà importante acquisire un’adeguata competenza, attraverso percorsi di formazione specifici, e condividere una politica ESG in linea con i nostri obiettivi di rendimento”, ha commentato Oscar Enrico Gandola, presidente dell'Enpav sottolineando come “un’attenzione particolare, con il supporto qualificato di bfinance, sarà dedicata all’analisi degli asset illiquidi già presenti nel portafoglio e alla selezione di nuovi investimenti”.
Policy ESG
La società di consulenza collaborerà con Enpav per la definizione di una politica di investimento responsabile attraverso una serie di attività distinte che vanno dalla formazione ed educazione, per cui è previsto un programma di formazione su misura per i principali stakeholder, il CdA, il comitato d’investimento e l’area finanza dell'ente; ai questionari ESG, ossia la raccolta delle “convinzioni ESG” dell’organizzazione attraverso due questionari personalizzati, uno rivolto ai consiglieri di amministrazione e al senior management, e uno più generale per l’assemblea nazionale dei delegati. È prevista anche l’analisi del portafoglio ESG, con la valutazione delle politiche ESG dei gestori esistenti e l’analisi completa delle partecipazioni dirette e indirette, sfruttando i dati MSCI e le metodologie proprietarie di bfinance. Infine bfinance assisterà Enpav nella formulazione di una politica di investimento responsabile su misura per il portafoglio complessivo dell'ente (esclusi gli investimenti diretti nel settore immobiliare).
Mercati privati
Sul fronte mercati privati, team di ricerca senior di bfinance fornirà ai rappresentanti nominati dalla cassa dei veterinari analisi e approfondimenti “attraverso un processo strutturato e trasparente” che comprende: l’audit del portafoglio, ossia una revisione del portafoglio esistente per valutarne la posizione attuale; la ricerca e la selezione dei gestori alternativi; un processo di due diligence in più fasi per creare una rosa di opportunità di investimento adeguate; e assistenza alla negoziazione, compresa l'analisi delle strutture e delle combinazioni delle commissioni di gestione. “Siamo lieti di collaborare con ENPAV per sviluppare una politica di investimento responsabile e per assisterli nella selezione degli investimenti sul mercato privato”, ha dichiarato David Vafai, chief executive officer di bfinance.