Etica Obiettivo Sociale parte da una base obbligazionaria con un investimento in azioni (fino al 45% del portafoglio) e FIA (fino al 5%).
Un nuovo fondo bilanciato obbligazionario fa il suo debutto nell'offerta di Etica SGR. La società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica annuncia il lancio di Etica Obiettivo Sociale, fondo bilanciato obbligazionario a gestione attiva che investe in titoli emessi da imprese e Stati caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale, con un particolare focus sulle tematiche legate alla dignità nel lavoro, i diritti umani e dei lavoratori, la coesione sociale e la giustizia sociale.
Il fondo, si legge in una nota, è disponibile nella classe R (ad accumulazione dei proventi), nella classe RD (a distribuzione dei proventi) e nella classe I (per investitori istituzionali).
Le caratteristiche
Etica Obiettivo Sociale diversifica l’investimento bilanciando le opportunità dei mercati azionari internazionali (fino al 45% del portafoglio) con la base obbligazionaria, e investe in via residuale (fino a un massimo del 5%), in fondi di investimento alternativi (FIA). Alla base della selezione di imprese e Stati con un elevato profilo ESG, la metodologia proprietaria ESG EticApproach. Il fondo investe, inoltre, in un’ottica di medio-lungo periodo, non prevede commissioni di ingresso, performance, switch o uscita. “Etica Obiettivo Sociale – commenta Luca Mattiazzi, direttore generale di Etica Sgr – vuole essere una soluzione di investimento trasparente, efficiente e proiettata al futuro, capace di coniugare la ricerca di rendimento dei risparmiatori con la responsabilità nei confronti della comunità, dei diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente, abbracciando gli interessi che riguardano tutti”.
