Nel 2017 la raccolta netta dei fondi Valori Responsabili è stata di 241 milioni di euro, mentre il patrimonio in gestione è cresciuto di circa il 9%, arrivando a 3,19 miliardi di euro. È salito anche il numero dei clienti (contratti) che, a fine anno, si attestava a oltre 175.000.
Prosegue la crescita di Etica SGR, il primo operatore in Italia nel settore dei fondi comuni sostenibili e responsabili. Nel 2017 la raccolta netta dei fondi Valori Responsabili è stata di 241 milioni di euro, mentre il patrimonio in gestione è cresciuto di circa il 9%, arrivando a 3,19 miliardi di euro. È salito in modo significativo anche il numero dei clienti (contratti) che, a fine anno, si attestava a oltre 175.000 (+16%). L’assemblea dei soci, riunitasi a Milano sotto la presidenza di Ugo Biggeri, ha approvato il bilancio Integrato 2017 che evidenzia un utile lordo che corrisponde a circa 5,6 milioni di euro e un utile netto che corrisponde a 3,8 milioni di euro. Il risultato è dovuto alle commissioni attive, che valgono 42 milioni di euro, e al margine di intermediazione, che si è attestato a 12,7 milioni di euro.
Engagement 2017
Nel corso dell’anno, Etica SGR ha continuato l’attività di engagement con le aziende, "una strategia di investimento sostenibile e responsabile (SRI) che reputiamo fondamentale". L’engagement si sostanzia nell’attività di dialogo con il management delle imprese e nell’esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario. Durante l’anno la SGR ha votato nelle Assemblee degli azionisti di 17 aziende, di cui 11 italiane e 6 estere. Per la prima volta la SGR è intervenuta fisicamente all’Assemblea di una società straniera. Nel 2017 l’attenzione si è concentrata su temi, ricondotti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite), rilevanti per Etica SGR quali la gestione delle emissioni di CO2 e altri gas climalteranti, il lavoro dignitoso, la trasparenza fiscale, le politiche sulla remunerazione, la parità di genere.
Il supporto alla microfinanza e al crowdfunding in Italia
Il buon andamento della raccolta del 2017 ha consentito di incrementare il sostegno all’economia reale e alla micro-imprenditoria italiana: l’importo del fondo a supporto di iniziative di crowdfunding e a garanzia di progetti di microfinanza in Italia è salito a circa 3 milioni di euro. Questo fondo, alimentato attraverso il contributo facoltativo dei sottoscrittori dei fondi Valori Responsabili (0,1% del capitale investito), nel 2017 ha permesso a Banca Etica - che lo gestisce - di erogare 84 microfinanziamenti, il 61% dei quali ha fatto avviare nuove iniziative imprenditoriali. "Grazie alla quota destinata al crowdfunding, è stato possibile sostenere economicamente 10 iniziative ad alto impatto sociale e ambientale promosse da due bandi lanciati da Banca Etica, focalizzati sullo sviluppo di produzioni culturali per la cittadinanza e sulla tutela dei beni comuni", commentano dalla società.
Bilancio Integrato
Per l’ottavo anno consecutivo, Etica SGR ha scelto di redigere il Bilancio Integrato, che unisce la parte civilistica con i principali risultati economici della società e il report di sostenibilità realizzato secondo i nuovi Standard del 'GRI - Global Reporting Initiative', opzione core, anticipando l’obbligo previsto per tutti i report pubblicati dopo il 1 luglio 2018.
