Il tentativo di vendere GAM a Liontrust non ha avuto successo. Sebbene gli amministratori della società di gestione abbiano appoggiato l'operazione, alla fine l'offerta pubblica di acquisto non ha ricevuto il sostegno necessario da parte degli azionisti. Secondo i risultati finali dell'offerta, solo il 33,45% degli azionisti ha accettato le condizioni proposte da Liontrust, ben lontano dal 66% richiesto.
Liontrust aveva fornito un sostegno finanziario a GAM attraverso la Tranche Facility, pari a 8,9 milioni di sterline più gli interessi. Poiché la vendita non è stata completata, Liontrust ribadisce nel comunicato che ha il diritto di chiedere il rimborso immediato a 30 giorni dopo l'annuncio.
Nuova linea di finanziamento per GAM
Di conseguenza, come comunicato dalla società di gestione, dopo aver appreso gli scarsi risultati preliminari dell'IPO, GAM ha negoziato un finanziamento con il gruppo di azionisti NEWGame e Rock Investment. Entrambe le parti hanno concordato di estendere il finanziamento immediato a breve termine di 20 milioni di franchi svizzeri per coprire il fabbisogno di liquidità di GAM.
Questo finanziamento a breve termine sarà mantenuto fino alla sua sostituzione con i proventi di un'obbligazione convertibile che GAM emetterà per un importo di circa 25 milioni di franchi svizzeri. La creazione del capitale condizionale necessario per l'emissione dell'obbligazione convertibile sarà proposta agli azionisti di GAM in occasione di un'assemblea generale straordinaria che si terrà intorno al 27 settembre 2023.
Cambiamenti nel Consiglio di amministrazione di GAM
In occasione della prossima riunione, Rock proporrà anche l'elezione di nuovi direttori per il Consiglio di amministrazione di GAM. L'attuale CdA ha deciso di lasciare il Consiglio di amministrazione di GAM in occasione di questa assemblea, una volta eletti i nuovi amministratori. L'attuale Consiglio di GAM invita gli azionisti ad approvare le nomine proposte per il Consiglio di NewGAMe.
Inoltre, NewGAMe ha chiesto che il Consiglio di amministrazione di GAM raccomandi agli azionisti di autorizzare l'emissione di nuove azioni nella prossima assemblea per consentire il previsto prestito obbligazionario convertibile e il collocamento di nuove azioni. NewGAMe e Rock hanno confermato all'attuale Consiglio di amministrazione di GAM la loro intenzione di assicurarsi risorse finanziarie sufficienti per finanziare le operazioni di GAM in regime di continuità aziendale.
"L'attuale consiglio di amministrazione di GAM accoglie con favore il continuo impegno di NewGAMe, con un partner industriale importante come NJJ tra i suoi principali azionisti. Ciò garantisce ai clienti e alle altre parti interessate una continuità a lungo termine", si legge nel comunicato.
