Il processo di selezione dei fondi in Cassa Lombarda si articola in due fasi: un primo screening quantitativo dell’universo investibile sui vari peer group e successivamente un’analisi qualitativa sulla società di gestione e sui singoli fund manager. L’analisi quantitativa si avvale dell’utilizzo di provider esterni (Allfunds, Analysis, Bloomberg) per riclassificare l’universo dei fondi investibili in peer group omogenei. “I dati storici di rischio e rendimento vengono analizzati utilizzando un sistema di ranking quantitativo sviluppato internamente, che mette in evidenza i fondi con una maggiore consistenza nel generare alpha e contenere il rischio”, spiega Federica Nicolini, fund selector e portfolio manager di Cassa Lombarda.
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