Rese disponibili delle soluzioni azionarie equity income, tematiche sistematiche o sull’intelligenza artificiale. Per i mercati delle infrastrutture al via un nuovo fondo privato di tipo aperto.
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Disponibile il nuovo Global Equity Income Fund, lanciato da Aviva Investors e che fa parte della Global Equity Income strategy della casa di gestione. È stato creato per rispondere alla crescente domanda da parte degli investitori di soluzioni equity income in grado di fornire una discreta protezione al drawdown, a fronte di un contesto caratterizzato da alta inflazione e alti tassi di interesse.
Il fondo utilizza una filosofia high conviction con l'obiettivo di realizzare rendimenti e crescita del capitale nel lungo periodo, grazie all’investimento in società virtuose che pagano dividendi sostenibili. Un'attenzione particolare sarà data alla ricerca di opportunità di investimento al di fuori dei settori tradizionali, per consentire al fondo di mantenersi allineato con il rialzo dei mercati azionari.
Ha come benchmark l'Indice MSCI All Country World e ha prodotto i migliori rendimenti nel decile del suo gruppo di riferimento in un orizzonte di 3, 5 e 10 anni. La novità principale del fondo Global Equity Income, rispetto alla strategia esistente è l’adozione di un processo dinamico di mean reversion basato sulla sottoscrizione di opzioni call e put sul 20% dell'AUM del fondo. I premi ricevuti su tali opzioni mirano a fornire un incremento dei ricavi. Il programma di mean reversion sarà gestito dal team di implementazione di Aviva Investors e i fund manager guideranno il portafoglio seguendo la metodologia applicata nella Global Equity Income strategy.
Soluzioni sistematiche
Jupiter Asset Management ha reso disponibile una gamma di fondi tematici sistematici. I cinque fondi, classificati articolo 8 della SFDR, saranno gestiti dal team Systematic Equities della società. La gamma si concentrerà su megatrend trasformativi e ad alto grado di innovazione per catturare la crescita del capitale nel lungo periodo.
“Ci aspettiamo che questi nuovi fondi siano attraenti per la nostra clientela grazie alla forza dei temi di investimento e al processo di investimento proprietario, un approccio attivo e sistematico che è stato sviluppato e migliorato nel corso di oltre 19 anni”, dichiarano dalla casa di gestione.
La nuova gamma comprende:
- Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund;
- Jupiter Systematic Consumer Trends Fund;
- Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund;
- Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund;
- Jupiter Systematic Physical World Fund.
Focus sull’Intelligenza Artificiale da parte di M&G Investments che ha lanciato la strategia azionaria globale M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund. Il fondo a gestione attiva è stato creato per cogliere l’opportunità di investimento rappresentata dall’Intelligenza Artificiale (IA), in una fase particolarmente interessante per l’innovazione e la competizione in ambito tecnologico. “L’IA costituisce uno tra i più importanti driver di crescita per i decenni a venire, nonché una forza di mercato dirompente, destinata a rappresentare un fattore chiave per il successo e la sopravvivenza delle aziende a livello globale”, dicono dal gestore. Il fondo gestisce un portafoglio di 50-70 società selezionate, in cui l’IA sta emergendo come potenziale motore di crescita di ricavi e margini a lungo termine, e individua opportunità in tre categorie di imprese:
- AI Enablers: società che forniscono la tecnologia necessaria per creare soluzioni basate sull’IA;
- AI Providers: società che offrono ai propri clienti soluzioni basate sull’IA;
- AI Beneficiaries: società che utilizzano l’IA per migliorare prodotti, servizi e processi.
Classificato come Articolo 8 ai sensi della SFDR, il fondo applica esclusioni al carbone termico e alle armi controverse ed esercita limiti sui ricavi derivanti da investimenti associati a specifici settori sociali e ambientali.
Multi-asset
Capital Group ha stretto una partnership con UniCredit per offrire il fondo onemarkets Capital Group US Balanced Fund ai clienti della banca in Italia.
Attraverso la crescente gamma di fondi onemarkets di UniCredit, l'approccio d'investimento distintivo di Capital Group unitamente alla sua ricerca fondamentale e alla visione di lungo periodo saranno messi a disposizione degli investitori italiani attraverso una strategia che si basa sulla strategia American Balanced di Capital Group, una delle più antiche e più grandi strategie multi-asset statunitensi al mondo, con un patrimonio in gestione di circa 214,7 miliardi di dollari statunitensi a fine 2023.
Con il suo portafoglio diversificato, la strategia a gestione attiva offre agli investitori l'accesso ai principali mercati azionari e a reddito fisso del mondo, con particolare attenzione agli Stati Uniti. È concepita per offrire un equilibrio tra conservazione del capitale, reddito corrente e crescita a lungo termine del capitale e del reddito. In linea con l'approccio agli investimenti di Capital Group, la strategia è gestita da 12 gestori di portafoglio, con un'esperienza media di 29 anni negli investimenti e 22 anni in Capital Group.
Fondi alternativi
Con il fine di consentire di investire nei mercati delle infrastrutture, una asset class tradizionalmente riservata agli investitori istituzionali, Swiss Life Asset Managers lancia Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF, il suo primo fondo infrastrutturale privato di tipo aperto. Il fondo è rivolto a investitori privati, oltre che a investitori istituzionali in alcuni Paesi dell’Unione Europea e in Norvegia, nonché a investitori qualificati in Svizzera ai sensi dell’art.10 par. 3 e 3ter LICol. La strategia del fondo consiste nel creare un portafoglio di infrastrutture opportunamente diversificato nei Paesi OCSE, puntando su solidi rendimenti in settori quali le energie rinnovabili, l’energia, i servizi di pubblica utilità, le comunicazioni, i trasporti e le infrastrutture sociali.
Il fondo si basa su un portafoglio esclusivo e diversificato di oltre 40 aziende nel settore delle infrastrutture private, ad esempio parchi eolici e solari, centrali idroelettriche, imprese di riciclaggio, centri dati, reti in fibra, reti di teleriscaldamento, sistemi di trasporto ferroviario, ospedali privati e molto altro. Privado Infrastructure è gestito attivamente senza riferimento a un indice. Il periodo di sottoscrizione iniziale termina il 30 aprile 2024. Successivamente gli investitori idonei avranno la possibilità di effettuare sottoscrizioni mensili e riscatti trimestrali secondo alcune finestre temporali. In ragione del periodo di investimento consigliato di almeno sette anni, il fondo è complementare a investimenti in essere in altre classi di attività, ad esempio liquidità, obbligazioni, azioni o immobili.
