DPAM INVEST B – Equities NewGems Sustainable W Cap

Qualification

ISIN: BE6246061376

Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Società: DPAM

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un’esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”, identificate con l’acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività legate alla nanotecnologia, all’ecologia, al benessere, alla generazione Z, all’e-society, all’industria 4.0 e alla sicurezza), selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 36,98 3 anni: 24,20 5 anni: 21,37 Inizio: 7,02 2021: 4,59 2020: 37,45 2019: 32,66 2018: 5,36 2017: 9,73
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 15,31 3 anni: 7,04 5 anni: 12,60 Inizio: - 2021: 3,24 2020: 14,11 2019: 23,81 2018: -12,17 2017: 23,24
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 1,00 3 anni: 1,00 5 anni: 1,00 Inizio:- 2021: 1,00 2020: 1,00 2019: 6,00 2018: 1,00 2017: 28,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 16,73 3 Sharpe Ratio: 1,16 5 Correlazione: 93,98 Beta: 0,98 Alfa: 13,24 Tracking error: 6,62 Info Ratio: 2,27
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-21