Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI World TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. Queste azioni devono provenire di preferenza da grandi imprese di vari settori economici e da società medie e piccole che, considerate in base alla loro organizzazione e struttura, facciano sperare in un andamento favorevole e in buoni rendimenti a lungo termine.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,07 | 3 anni: 7,58 | 5 anni: 15,93 | Inizio: - | 2025: -5,06 | 2024: 19,55 | 2023: 18,63 | 2022: -12,50 | 2021: 28,93 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,15 | 3 anni: 6,64 | 5 anni: 15,09 | Inizio: - | 2025: 1,41 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 61,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 38,00 | Inizio:- | 2025: 76,00 | 2024: 55,00 | 2023: 30,00 | 2022: 32,00 | 2021: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,01 | 3 Sharpe Ratio: 0,22 | 5 Correlazione: 92,13 | Beta: 0,78 | Alfa: -0,72 | Tracking error: 6,29 | Info Ratio: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-19