Lazard Patrimoine Croissance C

ISIN: FR0000292302

Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation

Società: Lazard Asset Management

L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,81 3 anni: 5,18 5 anni: 5,94 Inizio: - 2025: 6,07 2024: 4,69 2023: 10,20 2022: -8,58 2021: 24,79
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 13,37 3 anni: 4,48 5 anni: 4,59 Inizio: - 2025: 4,56 2024: 7,27 2023: 11,73 2022: -13,64 2021: 16,68
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 69,00 3 anni: 45,00 5 anni: 29,00 Inizio:- 2025: 40,00 2024: 68,00 2023: 68,00 2022: 12,00 2021: 8,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,89 3 Sharpe Ratio: 0,26 5 Correlazione: 96,71 Beta: 0,75 Alfa: -1,61 Tracking error: 3,59 Info Ratio: -0,78
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2025-02-13
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2025-02-13