Lazard Patrimoine Croissance C
ISIN: FR0000292302
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation
Società: Lazard Asset Management
ISIN: FR0000292302
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation
Società: Lazard Asset Management
L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,81 | 3 anni: 5,18 | 5 anni: 5,94 | Inizio: - | 2025: 6,07 | 2024: 4,69 | 2023: 10,20 | 2022: -8,58 | 2021: 24,79 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,37 | 3 anni: 4,48 | 5 anni: 4,59 | Inizio: - | 2025: 4,56 | 2024: 7,27 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 69,00 | 3 anni: 45,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2025: 40,00 | 2024: 68,00 | 2023: 68,00 | 2022: 12,00 | 2021: 8,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,89 | 3 Sharpe Ratio: 0,26 | 5 Correlazione: 96,71 | Beta: 0,75 | Alfa: -1,61 | Tracking error: 3,59 | Info Ratio: -0,78 |