EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR

ISIN: FR0010505578

Categoria Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity

Società: Edmond de Rothschild AM

La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,12 3 anni: 5,81 5 anni: 4,98 Inizio: 1,55 2023: 10,90 2022: -15,48 2021: 19,24 2020: 4,11 2019: 24,72
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 17,53 3 anni: 7,29 5 anni: 4,17 Inizio: - 2023: 10,51 2022: -13,63 2021: 21,90 2020: -1,69 2019: 23,81
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 74,00 3 anni: 80,00 5 anni: 46,00 Inizio:- 2023: 54,00 2022: 73,00 2021: 78,00 2020: 15,00 2019: 49,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,81 3 Sharpe Ratio: 0,47 5 Correlazione: 96,38 Beta: 0,84 Alfa: -1,96 Tracking error: 5,13 Info Ratio: -0,72
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19