EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR

ISIN: FR0010505578

Categoria Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity

Società: Edmond de Rothschild AM

La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,86 3 anni: 4,46 5 anni: 9,86 Inizio: 2,01 2025: 1,13 2024: 3,61 2023: 17,49 2022: -15,48 2021: 19,24
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,23 3 anni: 8,49 5 anni: 11,83 Inizio: - 2025: 0,58 2024: 7,18 2023: 16,95 2022: -13,63 2021: 21,90
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 81,00 3 anni: 82,00 5 anni: 78,00 Inizio:- 2025: 83,00 2024: 82,00 2023: 52,00 2022: 73,00 2021: 78,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,04 3 Sharpe Ratio: 0,25 5 Correlazione: 97,10 Beta: 0,88 Alfa: -4,26 Tracking error: 3,78 Info Ratio: -1,44
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2025-04-16