L’attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all’obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone fisiche sufficientemente importante per imporre decisioni all’assemblea degli azionisti. L’obiettivo di questa Sicav è di essere investita in azioni di società cosiddette ‘familiari’, cioè di società i cui azionisti principali siano persone fisiche che ne assumono il controllo o il potere.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,82 | 3 anni: 10,47 | 5 anni: 2,03 | Inizio: - | 2023: 12,29 | 2022: -19,42 | 2021: 23,26 | 2020: 1,60 | 2019: 22,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,64 | 3 anni: 9,77 | 5 anni: 3,88 | Inizio: - | 2023: 11,38 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 61,00 | 5 anni: 84,00 | Inizio:- | 2023: 31,00 | 2022: 90,00 | 2021: 38,00 | 2020: 23,00 | 2019: 65,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,96 | 3 Sharpe Ratio: 0,64 | 5 Correlazione: 96,47 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,98 | Tracking error: 4,81 | Info Ratio: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-06-01