OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,87 3 anni: 7,41 5 anni: 6,67 Inizio: 10,50 2023: 10,03 2022: -8,06 2021: 12,72 2020: 6,72 2019: 28,63
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,43 3 anni: 2,01 5 anni: 1,65 Inizio: - 2023: 4,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21 2019: 12,33
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 7,00 3 anni: 6,00 5 anni: 4,00 Inizio:- 2023: 9,00 2022: 23,00 2021: 29,00 2020: 19,00 2019: 3,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 12,68 3 Sharpe Ratio: 0,63 5 Correlazione: 78,85 Beta: 1,16 Alfa: 4,21 Tracking error: 7,91 Info Ratio: 0,57
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19