Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L’obiettivo di investimento del fondo è l’incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull’analisi dei dati fondamentali societari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,57 3 anni: 8,93 5 anni: 7,51 Inizio: 5,79 2023: 12,26 2022: -16,89 2021: 27,43 2020: 3,10 2019: 29,32
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,53 3 anni: 9,43 5 anni: 7,30 Inizio: - 2023: 10,73 2022: -14,21 2021: 25,85 2020: 4,68 2019: 26,09
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 52,00 3 anni: 60,00 5 anni: 48,00 Inizio:- 2023: 35,00 2022: 75,00 2021: 46,00 2020: 63,00 2019: 29,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 16,50 3 Sharpe Ratio: 0,26 5 Correlazione: 95,60 Beta: 0,93 Alfa: -1,81 Tracking error: 4,99 Info Ratio: -0,47
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20