Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L’obiettivo di investimento del fondo è l’incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull’analisi dei dati fondamentali societari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 17,37 3 anni: 5,87 5 anni: 8,79 Inizio: 6,17 2024: 8,08 2023: 16,46 2022: -16,89 2021: 27,43 2020: 3,10
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 15,77 3 anni: 5,98 5 anni: 8,68 Inizio: - 2024: 5,94 2023: 15,45 2022: -14,21 2021: 25,85 2020: 4,68
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 52,00 5 anni: 49,00 Inizio:- 2024: 21,00 2023: 46,00 2022: 75,00 2021: 46,00 2020: 63,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 13,18 3 Sharpe Ratio: 0,17 5 Correlazione: 95,64 Beta: 0,91 Alfa: -1,48 Tracking error: 4,78 Info Ratio: -0,40
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19