Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L’obiettivo di investimento del fondo è l’incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull’analisi dei dati fondamentali societari.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,60 | 3 anni: 8,84 | 5 anni: 13,13 | Inizio: 6,34 | 2025: -6,86 | 2024: 26,97 | 2023: 16,46 | 2022: -16,89 | 2021: 27,43 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,29 | 3 anni: 7,91 | 5 anni: 13,50 | Inizio: - | 2025: -4,93 | 2024: 19,77 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2025: 84,00 | 2024: 12,00 | 2023: 46,00 | 2022: 75,00 | 2021: 46,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,55 | 3 Sharpe Ratio: 0,23 | 5 Correlazione: 93,36 | Beta: 0,87 | Alfa: -0,79 | Tracking error: 5,67 | Info Ratio: -0,26 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14