Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di crescita, quali azioni ordinarie, e tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di reddito, ad esempio Titoli di debito.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 19,70 |
3 anni: 7,99 |
5 anni: 7,94 |
Inizio: 6,49 |
2025: 1,21 |
2024: 21,25 |
2023: 9,76 |
2022: -12,16 |
2021: 24,22 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 15,09 |
3 anni: 4,89 |
5 anni: 4,45 |
Inizio: -
| 2025: 0,48 |
2024: 14,65 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 3,00 |
3 anni: 17,00 |
5 anni: 5,00 |
Inizio:-
| 2025: 3,00 |
2024: 3,00 |
2023: 18,00 |
2022: 86,00 |
2021: 3,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 10,59 |
3 Sharpe Ratio: -0,15 |
5 Correlazione: 97,25 |
Beta: 1,18 |
Alfa: 0,15 |
Tracking error: 3,42 |
Info Ratio: -0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-01-21
