Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di crescita, quali azioni ordinarie, e tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di reddito, ad esempio Titoli di debito.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 16,62 3 anni: 6,53 5 anni: 8,13 Inizio: 6,16 2024: 8,25 2023: 9,76 2022: -12,16 2021: 24,22 2020: 3,30
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,89 3 anni: 4,22 5 anni: 4,69 Inizio: - 2024: 5,39 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 8,00 3 anni: 6,00 5 anni: 3,00 Inizio:- 2024: 4,00 2023: 18,00 2022: 86,00 2021: 3,00 2020: 17,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,52 3 Sharpe Ratio: 0,13 5 Correlazione: 97,00 Beta: 1,20 Alfa: 1,74 Tracking error: 3,66 Info Ratio: 0,44
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-12