L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e serivizi finanziari. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 21,90 3 anni: 8,22 5 anni: 5,81 Inizio: 0,11 2024: 9,32 2023: 14,15 2022: -5,76 2021: 26,99 2020: -15,53
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 17,78 3 anni: 2,86 5 anni: 6,10 Inizio: - 2024: 2,87 2023: 20,00 2022: -13,66 2021: 22,32 2020: -1,13
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 55,00 5 anni: 73,00 Inizio:- 2024: 42,00 2023: 43,00 2022: 49,00 2021: 67,00 2020: 68,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,53 3 Sharpe Ratio: 0,22 5 Correlazione: 97,78 Beta: 1,07 Alfa: -1,31 Tracking error: 4,29 Info Ratio: -0,29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-04-18