L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e serivizi finanziari. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 36,56 3 anni: 12,59 5 anni: 9,87 Inizio: 1,16 2025: 6,10 2024: 32,43 2023: 14,15 2022: -5,76 2021: 26,99
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 31,80 3 anni: 6,41 5 anni: 8,29 Inizio: - 2025: 8,53 2024: 22,13 2023: 20,00 2022: -13,66 2021: 22,32
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 50,00 5 anni: 62,00 Inizio:- 2025: 76,00 2024: 44,00 2023: 43,00 2022: 49,00 2021: 67,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 16,11 3 Sharpe Ratio: 0,35 5 Correlazione: 97,77 Beta: 1,07 Alfa: -0,34 Tracking error: 4,19 Info Ratio: -0,04
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2025-02-11