AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI A (US$)
ISIN: IE0008365516
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: AXA Investment Managers
ISIN: IE0008365516
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: AXA Investment Managers
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del
totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui
mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.
S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli
azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei
titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui
operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini
di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il
Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici.
Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI potrebbe
comportare un certo effetto leva.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 21,45 | 3 anni: 9,11 | 5 anni: 11,54 | Inizio: 7,23 | 2024: 7,91 | 2023: 16,12 | 2022: -12,13 | 2021: 38,79 | 2020: 3,17 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 24,55 | 3 anni: 10,14 | 5 anni: 12,94 | Inizio: - | 2024: 8,85 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 79,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 69,00 | Inizio:- | 2024: 53,00 | 2023: 81,00 | 2022: 20,00 | 2021: 16,00 | 2020: 15,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,73 | 3 Sharpe Ratio: 0,36 | 5 Correlazione: 98,32 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,15 | Tracking error: 3,25 | Info Ratio: -0,42 |