Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi “quantitativi”) e una strategia d’investimento multigestionale.
“Multigestionale” significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore degli investimenti adotta uno stile d’investimento complementare, con particolare riguardo al mercato azionario statunitense.
Il Fondo può ottenere un’esposizione di mercato indiretta a società statunitensi ricorrendo a strumenti finanziari derivati. I derivati possono essere utilizzati per gestire le esposizioni del Fondo, per ridurre il rischio o per gestire il Fondo in modo più efficiente.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 26,06 |
3 anni: 14,63 |
5 anni: 14,29 |
Inizio: 6,85 |
2025: 3,17 |
2024: 31,60 |
2023: 19,36 |
2022: -12,22 |
2021: 37,60 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 20,15 |
3 anni: 10,11 |
5 anni: 12,66 |
Inizio: -
| 2025: 2,99 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 35,00 |
3 anni: 47,00 |
5 anni: 50,00 |
Inizio:-
| 2025: 35,00 |
2024: 47,00 |
2023: 65,00 |
2022: 21,00 |
2021: 30,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,01 |
3 Sharpe Ratio: 0,41 |
5 Correlazione: 99,50 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -0,28 |
Tracking error: 1,74 |
Info Ratio: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-07