ANIMA U.S. Equity Prestige
ISIN: IE0032476776
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società:
L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.
Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio
del valore del proprio patrimonio netto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,28 | 3 anni: 14,88 | 5 anni: 14,82 | Inizio: 7,80 | 2021: 3,75 | 2020: 14,05 | 2019: 29,05 | 2018: 2,82 | 2017: 5,45 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,17 | 3 anni: 11,35 | 5 anni: 16,23 | Inizio: - | 2021: 2,30 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 | 2018: -7,20 | 2017: 20,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 12,00 | 3 anni: 9,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2021: 12,00 | 2020: 12,00 | 2019: 72,00 | 2018: 6,00 | 2017: 57,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,67 | 3 Sharpe Ratio: 0,78 | 5 Correlazione: 98,24 | Beta: 0,92 | Alfa: 1,55 | Tracking error: 3,74 | Info Ratio: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-20