L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.
Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio
del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 26,23 3 anni: 11,32 5 anni: 13,45 Inizio: 8,24 2024: 9,23 2023: 19,29 2022: -18,03 2021: 33,66 2020: 14,05
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 28,57 3 anni: 9,54 5 anni: 12,90 Inizio: - 2024: 7,18 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 49,00 3 anni: 83,00 5 anni: 62,00 Inizio:- 2024: 36,00 2023: 65,00 2022: 87,00 2021: 72,00 2020: 12,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,78 3 Sharpe Ratio: 0,29 5 Correlazione: 99,23 Beta: 0,98 Alfa: -2,76 Tracking error: 2,20 Info Ratio: -1,43
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-02-29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-02-29