AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI A (USD)

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: IE0033609615

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Società: AXA Investment Managers

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA.
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 24,52 3 anni: 13,76 5 anni: 14,25 Inizio: 10,66 2025: 1,89 2024: 31,31 2023: 18,94 2022: -13,44 2021: 37,89
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 24,33 3 anni: 13,46 5 anni: 13,93 Inizio: - 2025: 3,17 2024: 29,09 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 51,00 3 anni: 60,00 5 anni: 50,00 Inizio:- 2025: 85,00 2024: 49,00 2023: 67,00 2022: 35,00 2021: 26,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,37 3 Sharpe Ratio: 0,35 5 Correlazione: 99,48 Beta: 0,99 Alfa: -1,16 Tracking error: 1,75 Info Ratio: -0,76
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-07