AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI A (USD)

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: IE0033609615

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Società: AXA Investment Managers

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA.
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 26,24 3 anni: 11,62 5 anni: 14,33 Inizio: 10,28 2024: 17,75 2023: 18,94 2022: -13,44 2021: 37,89 2020: 8,50
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 27,35 3 anni: 11,10 5 anni: 13,82 Inizio: - 2024: 17,74 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 68,00 3 anni: 50,00 5 anni: 51,00 Inizio:- 2024: 59,00 2023: 67,00 2022: 35,00 2021: 26,00 2020: 51,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 99,46 Beta: 0,99 Alfa: -0,35 Tracking error: 1,86 Info Ratio: -0,22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-07-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-07-17