AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Eq QI A $ Acc
ISIN: IE0033609615
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: AXA Investment Managers
ISIN: IE0033609615
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: AXA Investment Managers
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA.
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,25 | 3 anni: 13,30 | 5 anni: 11,33 | Inizio: 9,46 | 2023: 8,07 | 2022: -13,44 | 2021: 37,89 | 2020: 8,50 | 2019: 30,98 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,93 | 3 anni: 12,81 | 5 anni: 10,85 | Inizio: - | 2023: 8,47 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 53,00 | 3 anni: 51,00 | 5 anni: 45,00 | Inizio:- | 2023: 75,00 | 2022: 35,00 | 2021: 26,00 | 2020: 51,00 | 2019: 58,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,77 | 3 Sharpe Ratio: 0,65 | 5 Correlazione: 99,38 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,83 | Tracking error: 2,06 | Info Ratio: -0,61 |