AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Eq QI A $ Acc

ISIN: IE0033609615

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Società: AXA Investment Managers

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA.
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,25 3 anni: 13,30 5 anni: 11,33 Inizio: 9,46 2023: 8,07 2022: -13,44 2021: 37,89 2020: 8,50 2019: 30,98
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,93 3 anni: 12,81 5 anni: 10,85 Inizio: - 2023: 8,47 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01 2019: 30,73
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 53,00 3 anni: 51,00 5 anni: 45,00 Inizio:- 2023: 75,00 2022: 35,00 2021: 26,00 2020: 51,00 2019: 58,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,77 3 Sharpe Ratio: 0,65 5 Correlazione: 99,38 Beta: 0,98 Alfa: -0,83 Tracking error: 2,06 Info Ratio: -0,61
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-05-30
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-05-30