AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI A (USD)

- -Patrimonio investito dagli investitori locali
ISIN: IE0033609615
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: AXA Investment Managers
ISIN: IE0033609615
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: AXA Investment Managers
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA.
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 24,52 | 3 anni: 13,76 | 5 anni: 14,25 | Inizio: 10,66 | 2025: 1,89 | 2024: 31,31 | 2023: 18,94 | 2022: -13,44 | 2021: 37,89 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 24,33 | 3 anni: 13,46 | 5 anni: 13,93 | Inizio: - | 2025: 3,17 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 60,00 | 5 anni: 50,00 | Inizio:- | 2025: 85,00 | 2024: 49,00 | 2023: 67,00 | 2022: 35,00 | 2021: 26,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,37 | 3 Sharpe Ratio: 0,35 | 5 Correlazione: 99,48 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,16 | Tracking error: 1,75 | Info Ratio: -0,76 |