L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine.
Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.
Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media.
Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,29 | 3 anni: 3,30 | 5 anni: 1,24 | Inizio: 3,49 | 2023: 9,36 | 2022: -23,47 | 2021: 12,90 | 2020: 6,72 | 2019: 25,59 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,30 | 3 anni: 6,91 | 5 anni: 6,54 | Inizio: - | 2023: 12,06 | 2022: -16,95 | 2021: 27,41 | 2020: 9,93 | 2019: 29,68 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 69,00 | 3 anni: 82,00 | 5 anni: 92,00 | Inizio:- | 2023: 36,00 | 2022: 76,00 | 2021: 90,00 | 2020: 95,00 | 2019: 94,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,57 | 3 Sharpe Ratio: 0,04 | 5 Correlazione: 89,88 | Beta: 1,02 | Alfa: -8,53 | Tracking error: 9,02 | Info Ratio: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2023-09-20