l’obiettivo della gestione è ottenere l’apprezzamento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe dinamicamente in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili) e in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di stato, obbligazioni societarie, titoli convertibili ecc.), in valute e in OICR.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,53 3 anni: 1,44 5 anni: 3,21 Inizio: 3,10 2024: 2,25 2023: 8,46 2022: -12,45 2021: 13,22 2020: 0,75
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,82 3 anni: 0,13 5 anni: 2,55 Inizio: - 2024: 2,24 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 57,00 3 anni: 27,00 5 anni: 37,00 Inizio:- 2024: 40,00 2023: 51,00 2022: 40,00 2021: 18,00 2020: 68,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,64 3 Sharpe Ratio: 0,20 5 Correlazione: 98,30 Beta: 0,99 Alfa: -0,63 Tracking error: 1,58 Info Ratio: -0,42
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15