Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in titoli azionari di società quotate o situate in Brasile. Il portafoglio è concentrato tipicamente in 60 titoli azionari selezionati utilizzando un approccio di investimento che combina modelli quantitativi con l’analisi fondamentale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 38,75 | 3 anni: 1,56 | 5 anni: 10,40 | Inizio: 2,62 | 2021: 5,03 | 2020: -25,38 | 2019: 28,42 | 2018: 13,06 | 2017: 4,79 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 53,46 | 3 anni: 3,94 | 5 anni: 9,60 | Inizio: - | 2021: 1,45 | 2020: -26,15 | 2019: 29,62 | 2018: 2,88 | 2017: 9,30 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 63,00 | 3 anni: 20,00 | 5 anni: 12,00 | Inizio:- | 2021: 13,00 | 2020: 22,00 | 2019: 50,00 | 2018: 3,00 | 2017: 87,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 35,55 | 3 Sharpe Ratio: 0,12 | 5 Correlazione: 98,81 | Beta: 0,92 | Alfa: 1,95 | Tracking error: 6,67 | Info Ratio: 0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2021-05-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2021-05-06