Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in titoli azionari di società quotate o situate in Brasile. Il portafoglio è concentrato tipicamente in 60 titoli azionari selezionati utilizzando un approccio di investimento che combina modelli quantitativi con l’analisi fondamentale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,09 | 3 anni: -0,54 | 5 anni: 3,70 | Inizio: 2,92 | 2022: 19,81 | 2021: -4,35 | 2020: -25,38 | 2019: 28,42 | 2018: 13,06 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 21,93 | 3 anni: 0,04 | 5 anni: 3,48 | Inizio: - | 2022: 35,61 | 2021: -11,52 | 2020: -26,15 | 2019: 29,62 | 2018: 2,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2022: 74,00 | 2021: 12,00 | 2020: 22,00 | 2019: 50,00 | 2018: 3,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 35,62 | 3 Sharpe Ratio: 0,05 | 5 Correlazione: 98,93 | Beta: 0,92 | Alfa: 0,28 | Tracking error: 6,41 | Info Ratio: 0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2022-09-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2022-09-30