Calamous U.S. Convertible Opportunities Fund è un prodotto azionario adatto a una strategia difensiva ideale per chi cerca esposizione al settore equità con una forte protezione dalle discese dei mercati. Il fondo cerca di ottenere un alto rendimento nel lungo termine attraverso l’apprezzamento del capitale. Cerca di mantenere un giusto bilancio fra rischi e rendimenti durante i diversi cicli di mercato investendo in una combinazione di titoli azionari, obbligazionari e convertibili.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,76 | 3 anni: -1,36 | 5 anni: 6,01 | Inizio: 5,38 | 2024: 4,39 | 2023: 7,14 | 2022: -16,58 | 2021: 6,17 | 2020: 27,28 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,25 | 3 anni: -1,60 | 5 anni: 3,80 | Inizio: - | 2024: 2,41 | 2023: 4,68 | 2022: -12,90 | 2021: 5,26 | 2020: 15,05 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 3,00 | 3 anni: 40,00 | 5 anni: 11,00 | Inizio:- | 2024: 3,00 | 2023: 19,00 | 2022: 86,00 | 2021: 37,00 | 2020: 5,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,49 | 3 Sharpe Ratio: -0,58 | 5 Correlazione: 98,62 | Beta: 0,96 | Alfa: -1,44 | Tracking error: 1,86 | Info Ratio: -0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global. Data: 2024-04-22