Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 16,41 3 anni: 9,85 5 anni: 10,77 Inizio: 10,16 2024: 8,76 2023: 17,83 2022: -14,40 2021: 26,97 2020: 7,21
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 20,76 3 anni: 5,41 5 anni: 10,21 Inizio: - 2024: 10,14 2023: 18,79 2022: -22,48 2021: 22,14 2020: 17,10
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 73,00 3 anni: 12,00 5 anni: 43,00 Inizio:- 2024: 73,00 2023: 52,00 2022: 10,00 2021: 32,00 2020: 84,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,88 3 Sharpe Ratio: 0,09 5 Correlazione: 95,84 Beta: 0,91 Alfa: 1,44 Tracking error: 5,40 Info Ratio: 0,29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-05-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-05-17