L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Morgan Stanley selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -3,28 3 anni: 0,18 5 anni: 3,75 Inizio: 5,19 2025: -12,37 2024: 17,98 2023: 9,83 2022: -21,19 2021: 5,49
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -1,76 3 anni: 1,58 5 anni: 6,57 Inizio: - 2025: -10,87 2024: 12,28 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 37,00 3 anni: 58,00 5 anni: 81,00 Inizio:- 2025: 80,00 2024: 15,00 2023: 64,00 2022: 92,00 2021: 96,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,54 3 Sharpe Ratio: 0,07 5 Correlazione: 91,86 Beta: 0,91 Alfa: -3,37 Tracking error: 4,63 Info Ratio: -0,85
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-04-16