L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Morgan Stanley selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,37 3 anni: -1,61 5 anni: 4,33 Inizio: 5,81 2024: 9,51 2023: 9,83 2022: -21,19 2021: 5,49 2020: 19,36
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 16,15 3 anni: 3,15 5 anni: 5,91 Inizio: - 2024: 9,95 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 42,00 3 anni: 94,00 5 anni: 66,00 Inizio:- 2024: 32,00 2023: 64,00 2022: 92,00 2021: 96,00 2020: 3,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,37 3 Sharpe Ratio: -0,25 5 Correlazione: 88,95 Beta: 0,87 Alfa: -7,53 Tracking error: 5,31 Info Ratio: -1,58
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-07-09
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-07-09