L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -1,88 |
3 anni: 5,49 |
5 anni: 5,53 |
Inizio: 6,68 |
2023: 4,30 |
2022: -11,62 |
2021: 19,44 |
2020: 5,13 |
2019: 17,69 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -1,23 |
3 anni: 5,09 |
5 anni: 4,30 |
Inizio: -
| 2023: 4,79 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 45,00 |
3 anni: 38,00 |
5 anni: 17,00 |
Inizio:-
| 2023: 40,00 |
2022: 83,00 |
2021: 16,00 |
2020: 7,00 |
2019: 42,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 12,01 |
3 Sharpe Ratio: 0,04 |
5 Correlazione: 98,91 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -0,72 |
Tracking error: 2,54 |
Info Ratio: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
