L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,01 | 3 anni: 4,30 | 5 anni: 5,94 | Inizio: 7,08 | 2024: 6,54 | 2023: 7,63 | 2022: -11,62 | 2021: 19,44 | 2020: 5,13 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,13 | 3 anni: 4,17 | 5 anni: 4,34 | Inizio: - | 2024: 4,62 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 12,00 | 3 anni: 27,00 | 5 anni: 14,00 | Inizio:- | 2024: 5,00 | 2023: 38,00 | 2022: 83,00 | 2021: 16,00 | 2020: 7,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,57 | 3 Sharpe Ratio: -0,04 | 5 Correlazione: 98,89 | Beta: 1,18 | Alfa: -0,28 | Tracking error: 2,55 | Info Ratio: -0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-25