Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantere un’esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell’intero universo del reddito fisso. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 3 mesi) + 3%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il fondo mira a generare rendimenti positivi su un periodo rolling di 12 mesi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,68 3 anni: 3,78 5 anni: 3,08 Inizio: 1,94 2024: 2,59 2023: 7,70 2022: 1,63 2021: 0,15 2020: 1,03
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,35 3 anni: -2,48 5 anni: -0,32 Inizio: - 2024: -0,81 2023: 5,73 2022: -10,42 2021: -0,50 2020: 3,17
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 6,00 3 anni: 1,00 5 anni: 4,00 Inizio:- 2024: 4,00 2023: 22,00 2022: 3,00 2021: 36,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 3,19 3 Sharpe Ratio: 0,89 5 Correlazione: -0,16 Beta: - Alfa: 2,63 Tracking error: 6,31 Info Ratio: 1,10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2024-04-16