Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d’attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all’ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) + 4%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -3,74 |
3 anni: -0,82 |
5 anni: 1,93 |
Inizio: 2,76 |
2023: -2,46 |
2022: -10,95 |
2021: 7,49 |
2020: 7,17 |
2019: 11,47 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,43 |
3 anni: 2,01 |
5 anni: 1,65 |
Inizio: -
| 2023: 4,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 96,00 |
3 anni: 85,00 |
5 anni: 46,00 |
Inizio:-
| 2023: 97,00 |
2022: 42,00 |
2021: 62,00 |
2020: 13,00 |
2019: 23,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,50 |
3 Sharpe Ratio: -0,20 |
5 Correlazione: 70,58 |
Beta: 0,54 |
Alfa: -3,02 |
Tracking error: 6,12 |
Info Ratio: -0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-20
