Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d’attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all’ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) + 4%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,82 3 anni: -1,57 5 anni: 2,65 Inizio: 3,11 2024: 2,80 2023: 1,07 2022: -10,95 2021: 7,49 2020: 7,17
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,08 3 anni: 0,87 5 anni: 2,92 Inizio: - 2024: 3,24 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 70,00 3 anni: 78,00 5 anni: 58,00 Inizio:- 2024: 46,00 2023: 93,00 2022: 42,00 2021: 62,00 2020: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,73 3 Sharpe Ratio: -0,19 5 Correlazione: 69,90 Beta: 0,55 Alfa: -2,57 Tracking error: 6,11 Info Ratio: -0,58
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-16