Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,35 | 3 anni: 6,31 | 5 anni: 4,88 | Inizio: 5,15 | 2023: 4,97 | 2022: 2,11 | 2021: 11,80 | 2020: -5,09 | 2019: 11,25 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,39 | 3 anni: 4,59 | 5 anni: 4,14 | Inizio: - | 2023: 5,44 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 | 2020: -3,67 | 2019: 14,61 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 9,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2023: 58,00 | 2022: 7,00 | 2021: 60,00 | 2020: 77,00 | 2019: 85,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,51 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 98,23 | Beta: 0,68 | Alfa: 0,92 | Tracking error: 2,78 | Info Ratio: 0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2023-09-20