L'obiettivo di HI Principia Fund è generare un rendimento annuale medio del 7%-8% netto con una volatilità del 6% investendo nei mercati azionari del nord Europa con un approccio di tipo fondamentale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,55 | 3 anni: 1,31 | 5 anni: -1,51 | Inizio: 1,52 | 2023: -0,82 | 2022: 1,01 | 2021: 1,08 | 2020: 2,21 | 2019: 3,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,13 | 3 anni: 2,16 | 5 anni: 0,28 | Inizio: - | 2023: -0,47 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 | 2019: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 35,00 | 3 anni: 40,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2023: 69,00 | 2022: 31,00 | 2021: 54,00 | 2020: - | 2019: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,43 | 3 Sharpe Ratio: 0,53 | 5 Correlazione: 3,65 | Beta: 0,02 | Alfa: 1,85 | Tracking error: 7,13 | Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-02-02