L'obiettivo di HI Principia Fund è generare un rendimento annuale medio del 7%-8% netto con una volatilità del 6% investendo nei mercati azionari del nord Europa con un approccio di tipo fondamentale.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,68 | 3 anni: 2,07 | 5 anni: 1,81 | Inizio: 1,69 | 2024: 1,36 | 2023: 1,48 | 2022: 1,01 | 2021: 1,08 | 2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,61 | 3 anni: 4,53 | 5 anni: 3,61 | Inizio: - | 2024: 5,07 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: 32,00 | 2023: 57,00 | 2022: 31,00 | 2021: 54,00 | 2020: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,32 | 3 Sharpe Ratio: 0,21 | 5 Correlazione: -5,20 | Beta: -0,03 | Alfa: 0,64 | Tracking error: 7,15 | Info Ratio: 0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-03-26