L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,89 3 anni: 2,09 5 anni: 2,65 Inizio: 2,91 2023: 5,33 2022: -3,58 2021: 5,50 2020: 4,43 2019: 4,37
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,70 3 anni: 1,70 5 anni: 1,22 Inizio: - 2023: 1,44 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90 2019: -1,25
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 27,00 3 anni: 29,00 5 anni: 22,00 Inizio:- 2023: 17,00 2022: 60,00 2021: 27,00 2020: 29,00 2019: 16,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,68 3 Sharpe Ratio: 0,71 5 Correlazione: 10,02 Beta: 0,05 Alfa: 1,97 Tracking error: 6,11 Info Ratio: 0,65
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-19