Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi.
La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore.
Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono:
- Generazione di flussi di cassa liberi
- Ottimizzazione dei prodotti o dei processi
- Incrementi dei margini
- Migliore gestione della struttura patrimoniale
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,27 | 3 anni: 14,17 | 5 anni: 9,43 | Inizio: 13,64 | 2023: 10,34 | 2022: -11,67 | 2021: 34,70 | 2020: 4,28 | 2019: 29,54 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,78 | 3 anni: 7,88 | 5 anni: 6,73 | Inizio: - | 2023: 12,70 | 2022: -16,95 | 2021: 27,41 | 2020: 9,93 | 2019: 29,68 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 27,00 | 5 anni: 13,00 | Inizio:- | 2023: 50,00 | 2022: 40,00 | 2021: 30,00 | 2020: 66,00 | 2019: 49,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,76 | 3 Sharpe Ratio: 0,45 | 5 Correlazione: 98,07 | Beta: 1,02 | Alfa: -0,82 | Tracking error: 3,69 | Info Ratio: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2023-09-19