L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perchè tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società e su uno sviluppo sostenibile. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,58 3 anni: 5,34 5 anni: 5,45 Inizio: 3,88 2025: 1,32 2024: 15,48 2023: 13,06 2022: -16,39 2021: 13,35
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 14,11 3 anni: 5,25 5 anni: 5,74 Inizio: - 2025: 2,32 2024: 12,28 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 40,00 3 anni: 46,00 5 anni: 52,00 Inizio:- 2025: 93,00 2024: 28,00 2023: 27,00 2022: 70,00 2021: 68,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,68 3 Sharpe Ratio: 0,29 5 Correlazione: 97,77 Beta: 0,93 Alfa: -2,83 Tracking error: 2,35 Info Ratio: -1,45
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-02-04
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-02-04