L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perchè tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società e su uno sviluppo sostenibile. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -2,27 3 anni: 3,57 5 anni: 3,23 Inizio: 1,91 2023: 5,98 2022: -16,39 2021: 13,35 2020: 5,68 2019: 19,20
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -0,93 3 anni: 5,21 5 anni: 3,15 Inizio: - 2023: 5,17 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01 2019: 18,67
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 66,00 3 anni: 78,00 5 anni: 46,00 Inizio:- 2023: 30,00 2022: 70,00 2021: 68,00 2020: 36,00 2019: 50,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,14 3 Sharpe Ratio: 0,37 5 Correlazione: 98,75 Beta: 0,91 Alfa: -4,46 Tracking error: 2,08 Info Ratio: -2,66
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-05-31