L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perchè tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società e su uno sviluppo sostenibile. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,23 3 anni: 2,09 5 anni: 4,69 Inizio: 2,94 2024: 4,49 2023: 13,06 2022: -16,39 2021: 13,35 2020: 5,68
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,66 3 anni: 2,31 5 anni: 4,92 Inizio: - 2024: 4,34 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 58,00 5 anni: 51,00 Inizio:- 2024: 49,00 2023: 27,00 2022: 70,00 2021: 68,00 2020: 36,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,74 3 Sharpe Ratio: 0,23 5 Correlazione: 99,07 Beta: 0,93 Alfa: -3,78 Tracking error: 1,66 Info Ratio: -2,64
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-23