L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il suo stile d'investimento si concentra sulla crescita tramite la selezione di società le cui attività sono ben posizionate per beneficiare delle oppurtinità economiche derivanti dai temi d'investimento a lungo termine identificati dal Gestore. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,29 3 anni: 2,02 5 anni: - Inizio: 5,61 2023: 13,98 2022: -29,12 2021: 16,04 2020: 16,31 2019: 26,41
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 13,84 3 anni: 1,93 5 anni: 5,87 Inizio: - 2023: 12,12 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64 2019: 29,22
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 55,00 3 anni: 81,00 5 anni: - Inizio:- 2023: 34,00 2022: 86,00 2021: 78,00 2020: 41,00 2019: 86,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 20,28 3 Sharpe Ratio: -0,06 5 Correlazione: 98,19 Beta: 1,03 Alfa: -5,66 Tracking error: 3,87 Info Ratio: -1,50
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-18