L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il suo stile d'investimento si concentra sulla crescita tramite la selezione di società le cui attività sono ben posizionate per beneficiare delle oppurtinità economiche derivanti dai temi d'investimento a lungo termine identificati dal Gestore. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 17,33 3 anni: -0,54 5 anni: 5,62 Inizio: 7,16 2024: 4,81 2023: 21,70 2022: -29,12 2021: 16,04 2020: 16,31
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 13,74 3 anni: -1,38 5 anni: 8,02 Inizio: - 2024: 1,83 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 45,00 3 anni: 82,00 5 anni: 89,00 Inizio:- 2024: 48,00 2023: 33,00 2022: 86,00 2021: 78,00 2020: 41,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 17,82 3 Sharpe Ratio: -0,11 5 Correlazione: 99,01 Beta: 1,08 Alfa: -6,22 Tracking error: 3,26 Info Ratio: -1,95
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-19