The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic exposure to a range of assets and to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,69 | 3 anni: -0,73 | 5 anni: -0,26 | Inizio: 2,94 | 2025: -6,24 | 2024: 4,09 | 2023: 14,82 | 2022: -23,99 | 2021: 7,34 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,99 | 3 anni: 0,83 | 5 anni: 3,88 | Inizio: - | 2025: -5,03 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 99,00 | 3 anni: 86,00 | 5 anni: 98,00 | Inizio:- | 2025: 28,00 | 2024: 90,00 | 2023: 3,00 | 2022: 100,00 | 2021: 70,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,21 | 3 Sharpe Ratio: -0,13 | 5 Correlazione: 88,88 | Beta: 1,24 | Alfa: -3,45 | Tracking error: 5,91 | Info Ratio: -0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-16