The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic exposure to a range of assets and to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,83 | 3 anni: -2,03 | 5 anni: - | Inizio: 3,41 | 2023: 8,44 | 2022: -23,99 | 2021: 7,34 | 2020: 5,84 | 2019: 23,96 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,58 | 3 anni: 2,03 | 5 anni: 1,39 | Inizio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 98,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2023: 6,00 | 2022: 100,00 | 2021: 70,00 | 2020: 18,00 | 2019: 1,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,29 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: 86,38 | Beta: 1,13 | Alfa: -6,53 | Tracking error: 5,78 | Info Ratio: -1,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-06-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-06-06