The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic exposure to a range of assets and to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,35 | 3 anni: -2,03 | 5 anni: 2,37 | Inizio: 4,06 | 2024: 0,58 | 2023: 14,82 | 2022: -23,99 | 2021: 7,34 | 2020: 5,84 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,47 | 3 anni: 0,07 | 5 anni: 2,51 | Inizio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 8,00 | 3 anni: 72,00 | 5 anni: 40,00 | Inizio:- | 2024: 6,00 | 2023: 3,00 | 2022: 100,00 | 2021: 70,00 | 2020: 18,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,48 | 3 Sharpe Ratio: 0,00 | 5 Correlazione: 87,54 | Beta: 1,27 | Alfa: -3,02 | Tracking error: 6,40 | Info Ratio: -0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18