Investimento almeno pari al 30% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell’attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 11,32 3 anni: 4,61 5 anni: 3,53 Inizio: 4,75 2025: 2,63 2024: 10,66 2023: 6,25 2022: -7,96 2021: 6,05
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,58 3 anni: 2,87 5 anni: 3,00 Inizio: - 2025: 2,54 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 26,00 3 anni: 22,00 5 anni: 41,00 Inizio:- 2025: 50,00 2024: 28,00 2023: 79,00 2022: 9,00 2021: 79,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,94 3 Sharpe Ratio: 0,27 5 Correlazione: 90,18 Beta: 0,73 Alfa: 0,26 Tracking error: 3,74 Info Ratio: -0,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-11