Investimento almeno pari al 30% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell’attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -1,67 3 anni: 1,64 5 anni: 0,88 Inizio: 4,47 2023: 0,95 2022: -7,96 2021: 6,05 2020: 2,88 2019: 8,01
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -2,82 3 anni: 2,18 5 anni: 1,25 Inizio: - 2023: 3,15 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 65,00 5 anni: 59,00 Inizio:- 2023: 90,00 2022: 9,00 2021: 79,00 2020: 46,00 2019: 87,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,22 3 Sharpe Ratio: 0,35 5 Correlazione: 91,76 Beta: 0,56 Alfa: -0,51 Tracking error: 4,34 Info Ratio: -0,49
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-05-31