Investimento almeno pari al 30% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell’attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,05 3 anni: 1,27 5 anni: 2,49 Inizio: 4,59 2024: 3,01 2023: 6,25 2022: -7,96 2021: 6,05 2020: 2,88
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,88 3 anni: 0,18 5 anni: 2,51 Inizio: - 2024: 2,13 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 46,00 3 anni: 36,00 5 anni: 53,00 Inizio:- 2024: 23,00 2023: 79,00 2022: 9,00 2021: 79,00 2020: 46,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,45 3 Sharpe Ratio: 0,17 5 Correlazione: 90,06 Beta: 0,67 Alfa: -0,49 Tracking error: 3,92 Info Ratio: -0,29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-22