Symphonia Patrimonio Attivo

ISIN: IT0000382603

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del totale delle attività in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,19 3 anni: 1,35 5 anni: 2,89 Inizio: 5,07 2024: 3,71 2023: 8,72 2022: -12,28 2021: 11,11 2020: 2,09
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,05 3 anni: 0,62 5 anni: 2,78 Inizio: - 2024: 3,26 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 41,00 3 anni: 38,00 5 anni: 45,00 Inizio:- 2024: 26,00 2023: 47,00 2022: 38,00 2021: 35,00 2020: 50,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,92 3 Sharpe Ratio: 0,14 5 Correlazione: 95,67 Beta: 0,99 Alfa: -1,13 Tracking error: 2,57 Info Ratio: -0,47
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-11