Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,03 3 anni: 12,12 5 anni: 2,88 Inizio: 6,10 2023: 7,26 2022: -10,92 2021: 23,62 2020: -5,61 2019: 20,31
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,72 3 anni: 15,19 5 anni: 6,04 Inizio: - 2023: 12,86 2022: -13,42 2021: 31,40 2020: -3,49 2019: 25,82
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 70,00 3 anni: 69,00 5 anni: 82,00 Inizio:- 2023: 66,00 2022: 33,00 2021: 95,00 2020: 71,00 2019: 92,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 18,97 3 Sharpe Ratio: 0,70 5 Correlazione: 99,39 Beta: 0,87 Alfa: -2,23 Tracking error: 3,42 Info Ratio: -1,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2023-05-31