Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 19,21 3 anni: 9,16 5 anni: 8,04 Inizio: 6,69 2024: 13,49 2023: 19,81 2022: -10,92 2021: 23,62 2020: -5,61
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 16,21 3 anni: 9,84 5 anni: 10,79 Inizio: - 2024: 11,60 2023: 21,27 2022: -13,42 2021: 31,40 2020: -3,49
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 57,00 3 anni: 56,00 5 anni: 69,00 Inizio:- 2024: 60,00 2023: 64,00 2022: 33,00 2021: 95,00 2020: 71,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,62 3 Sharpe Ratio: 0,48 5 Correlazione: 97,99 Beta: 0,87 Alfa: -3,64 Tracking error: 3,80 Info Ratio: -1,43
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2024-07-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2024-07-12