Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,48 | 3 anni: 7,54 | 5 anni: 7,61 | Inizio: 6,68 | 2025: 2,76 | 2024: 13,70 | 2023: 19,81 | 2022: -10,92 | 2021: 23,62 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 20,90 | 3 anni: 8,34 | 5 anni: 10,53 | Inizio: - | 2025: 4,25 | 2024: 12,66 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 65,00 | Inizio:- | 2025: 58,00 | 2024: 58,00 | 2023: 64,00 | 2022: 33,00 | 2021: 95,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,16 | 3 Sharpe Ratio: 0,36 | 5 Correlazione: 97,82 | Beta: 0,87 | Alfa: -4,35 | Tracking error: 3,78 | Info Ratio: -1,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-01-16