Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l’esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 38,24 3 anni: 1,31 5 anni: 5,82 Inizio: 6,33 2021: 10,28 2020: -5,61 2019: 20,31 2018: -14,56 2017: 13,78
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 43,60 3 anni: 3,18 5 anni: 7,72 Inizio: - 2021: 10,17 2020: -3,49 2019: 25,82 2018: -16,03 2017: 21,34
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 90,00 3 anni: 88,00 5 anni: 95,00 Inizio:- 2021: 77,00 2020: 71,00 2019: 92,00 2018: 36,00 2017: 89,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 21,48 3 Sharpe Ratio: 0,22 5 Correlazione: 99,53 Beta: 0,87 Alfa: -3,55 Tracking error: 3,78 Info Ratio: -1,12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2021-04-08
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2021-04-08