Investiper Bilanciato 50
ISIN: IT0001179297
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall’Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell’Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall’Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,06 | 3 anni: 2,66 | 5 anni: 4,41 | Inizio: 2,49 | 2021: 0,46 | 2020: 4,12 | 2019: 13,54 | 2018: -9,40 | 2017: 6,06 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,04 | 3 anni: 2,94 | 5 anni: 4,53 | Inizio: - | 2021: 2,08 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 | 2017: 5,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 43,00 | Inizio:- | 2021: 78,00 | 2020: 34,00 | 2019: 39,00 | 2018: 65,00 | 2017: 38,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,78 | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 93,91 | Beta: 0,97 | Alfa: -2,64 | Tracking error: 3,02 | Info Ratio: -0,98 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25