Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Investimento fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario.
Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,80 3 anni: -0,70 5 anni: 0,20 Inizio: - 2024: 0,64 2023: 4,72 2022: -9,86 2021: 2,44 2020: 0,46
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,62 3 anni: -0,41 5 anni: 1,08 Inizio: - 2024: 0,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 73,00 3 anni: 66,00 5 anni: 78,00 Inizio:- 2024: 53,00 2023: 79,00 2022: 36,00 2021: 71,00 2020: 69,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,06 3 Sharpe Ratio: -0,38 5 Correlazione: 97,27 Beta: 0,78 Alfa: -0,30 Tracking error: 1,78 Info Ratio: 0,11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-02-27
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-02-27