Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Investimento fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario.
Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,67 3 anni: 0,19 5 anni: 0,49 Inizio: - 2025: -0,18 2024: 6,15 2023: 4,72 2022: -9,86 2021: 2,44
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,80 3 anni: 0,27 5 anni: 1,19 Inizio: - 2025: -0,18 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 41,00 3 anni: 51,00 5 anni: 69,00 Inizio:- 2025: 41,00 2024: 41,00 2023: 79,00 2022: 36,00 2021: 71,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,37 3 Sharpe Ratio: -0,39 5 Correlazione: 97,46 Beta: 0,80 Alfa: 0,10 Tracking error: 1,74 Info Ratio: 0,41
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-09
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-09