Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
Investimento fino ad un massimo del 25% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario.
L'investimento in obbligazioni di tipo convertibile è previsto fino ad un massimo del 30% dell'attivo.
Investimento fino al 10% dell’attivo in OICVM e in FIA aperti non riservati, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.
Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,83 3 anni: -1,52 5 anni: -1,14 Inizio: - 2024: -0,11 2023: 6,62 2022: -11,31 2021: 0,15 2020: -2,79
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,99 3 anni: -0,12 5 anni: 1,26 Inizio: - 2024: 2,38 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 73,00 3 anni: 81,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 95,00 2023: 47,00 2022: 50,00 2021: 92,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,17 3 Sharpe Ratio: -0,62 5 Correlazione: 96,97 Beta: 0,78 Alfa: -1,11 Tracking error: 1,83 Info Ratio: -0,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-16