Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L’investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in OICR armonizzati che perseguono strategie alternative (c.d. liquid alternatives) non
può essere superiore al 20%.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,78 3 anni: 7,36 5 anni: 5,84 Inizio: 2,90 2021: 10,66 2020: 4,99 2019: 14,32 2018: -6,55 2017: 3,37
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 12,72 3 anni: 5,27 5 anni: 4,53 Inizio: - 2021: 7,64 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 42,00 3 anni: 20,00 5 anni: 27,00 Inizio:- 2021: 22,00 2020: 24,00 2019: 34,00 2018: 45,00 2017: 67,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,03 3 Sharpe Ratio: 0,85 5 Correlazione: 96,64 Beta: 1,02 Alfa: -0,65 Tracking error: 2,33 Info Ratio: -0,24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-09-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-09-16