Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L’investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in OICR armonizzati che perseguono strategie alternative (c.d. liquid alternatives) non
può essere superiore al 20%.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 11,81 3 anni: 5,05 5 anni: 5,21 Inizio: 3,11 2025: 2,88 2024: 9,63 2023: 9,08 2022: -8,68 2021: 14,01
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,29 3 anni: 3,16 5 anni: 2,83 Inizio: - 2025: 2,51 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 22,00 3 anni: 12,00 5 anni: 9,00 Inizio:- 2025: 16,00 2024: 39,00 2023: 41,00 2022: 12,00 2021: 15,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,56 3 Sharpe Ratio: 0,37 5 Correlazione: 89,55 Beta: 0,79 Alfa: 1,03 Tracking error: 3,76 Info Ratio: 0,18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-17