Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dellÊUnione Europea, in dollari USA e in yen.
La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,19 3 anni: 3,13 5 anni: 2,81 Inizio: 3,41 2021: 2,28 2020: 2,57 2019: 8,79 2018: -4,06 2017: 2,17
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,27 3 anni: 2,35 5 anni: 2,24 Inizio: - 2021: 1,50 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 28,00 3 anni: 17,00 5 anni: 19,00 Inizio:- 2021: 22,00 2020: 22,00 2019: 29,00 2018: 38,00 2017: 50,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,08 3 Sharpe Ratio: 0,61 5 Correlazione: 92,46 Beta: 1,40 Alfa: -1,61 Tracking error: 2,82 Info Ratio: -0,07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-14