Arca Equilibrio P
ISIN: IT0003956197
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Arca Fondi SGR S.p.A.
ISIN: IT0003956197
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Arca Fondi SGR S.p.A.
Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via
residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities.
È previsto l’investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica
d’investimento è compatibile con quella del Fondo.
Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio del
Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente
in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,22 | 3 anni: 2,33 | 5 anni: 1,78 | Inizio: 1,75 | 2024: 8,32 | 2023: 5,82 | 2022: -6,98 | 2021: 1,60 | 2020: 0,54 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,49 | 3 anni: 0,73 | 5 anni: 1,73 | Inizio: - | 2024: 7,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 13,00 | 3 anni: 10,00 | 5 anni: 37,00 | Inizio:- | 2024: 21,00 | 2023: 62,00 | 2022: 17,00 | 2021: 79,00 | 2020: 68,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,14 | 3 Sharpe Ratio: 0,05 | 5 Correlazione: 86,72 | Beta: 0,96 | Alfa: 2,54 | Tracking error: 3,50 | Info Ratio: 0,75 |